4月份以来,我国煤炭产能继续释放,煤炭产量保持增长,煤炭进口继续下降,煤炭供给比较充足。煤炭消费整体偏弱,全社会存煤处于历史高位,煤炭供需相对宽松,煤炭价格继续下跌,行业经济效益大幅下降。
今年以来,全球政治经济格局更趋复杂严峻,外部不确定性上升,给我国经济运行带来持续冲击。在多重压力下,我国经济展现出强大韧性和调控能力,延续稳中向好的发展态势。4月份,规模以上工业增加值同比增长6.1%,创下过去一年中的相对高点,成为经济回升向好的重要信号。需求侧方面,“两重”建设(重大项目、重点工程)和“两新”政策(新型基础设施、新型城镇化)持续发力,带动前四个月全国固定资产投资同比增长4.0%,为稳增长夯实了底盘。能源行业作为国民经济的重要支柱,在保障供给、稳定预期方面发挥关键作用,呈现出结构优化、绿色转型同步推进的良好局面。非化石能源装机规模加速扩张,能源系统对高质量发展的支撑能力不断增强。
煤炭消费有所走弱。受电力、建材等下游行业需求同比下降影响,煤炭消费整体偏弱,反映出传统高耗能领域尚未全面恢复。
原油消费回暖迹象明显。4月份终端需求显著改善,企业采购节奏加快,化学原料和制品、橡胶与塑料等行业景气度回升,带动原油消费同步增长,工业生产恢复拉动效应初步显现。
天然气消费仍处筑底阶段。受去年冬季以来工业需求偏弱、气温偏高、煤炭价格下行等因素影响,天然气整体消费仍显疲软。今年一季度,全国天然气表观消费量为1057.5亿立方米,同比下降2.2%。但值得关注的是,3月份天然气消费已实现由负转正,表观消费量达357.9亿立方米,同比增长0.1%,表明经济修复进程中天然气需求的底部支撑作用正在逐步显现。
整体来看,能源消费结构呈现“传统趋弱、绿色向好”的特征,一方面反映出高耗能产业调整压力,另一方面也凸显新兴工业和绿色动能正在接棒传统动力,助力能源系统实现结构性优化。
根据国家能源局发布的数据,2024年4月份全国全社会用电量同比增长4.7%,虽较3月环比小幅回落0.1个百分点,但总体仍保持温和增长态势。累计来看,1-4月份全国全社会用电量达到3.16万亿千瓦时,同比增长3.1%,展现出在经济稳步复苏、产业结构优化背景下的用电需求韧性。
从4月份电力消费的行业结构来看,当前呈现出“服务业领跑、制造业承压”的分化态势。具体来看,第一产业和第三产业用电量分别同比增长13.8%和9.0%,保持较快增速,反映出农业现代化进程和服务业恢复动能持续增强。而第二产业用电量同比仅增长3%,仍处于低位区间,显示出工业经济恢复基础尚不牢固。
制造业作为第二产业的主体,其用电量同比增长2.5%,但环比下降1.5个百分点,增速出现边际回落。受房地产行业持续低迷影响,建材、钢铁等行业整体仍处于低速增长态势,尽管本月同比增速略有上升,但主要系去年同期基数较低所致,行业内生需求并未实质改善。化工与有色行业虽增长放缓,但仍保持正增长。其中,有色金属行业在光伏产业拉动下,表现出相对韧性,说明新兴产业链对传统行业形成了局部支撑。
值得关注的是,4月份美国出台新一轮加征关税政策,对我国部分出口导向型制造行业造成一定冲击。数据显示,纺织服装业、橡胶和塑料制品业、电气机械和器材制造业当月用电量同比分别下降1.61%、0.42%和2.81%,表现出明显的下行压力。这一趋势在中短期内可能持续,需高度关注出口企业订单调整及用电端的联动变化。
与传统高耗能行业形成鲜明对比的是,高技术装备制造业与“新三样”行业依然延续高增长态势。根据国家统计局发布的数据,4月份规模以上高技术制造业增加值同比增长10%;新能源汽车和充电桩产量分别增长38.9%和43.1%。从用电数据看,新能源汽车整车制造和充换电服务业用电量同比分别大幅增长34.2%和44.3%,反映出新质生产力强劲扩张的电力支撑需求。
总体来看,当前电力消费呈现“双轮驱动、结构分化”格局。一方面,服务业和高技术产业构成增长主引擎;另一方面,传统工业中部分高耗能行业仍处于调整期,外部环境变化带来的不确定性对出口导向型行业的抑制效应逐步显现。随着内需政策落地、新能源产业持续放量,未来电力消费结构有望进一步向绿色化、高技术化方向演化。
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